Georgi (Danny Kaye) é um caixeiro viajante que sobrevive vendendo um
suposto remédio milagroso nos pequenos povoados da Rússia, em meados do
século 19. Não contente em apenas vender seu elixir, ele se passa por
importante burocrata, criando muitas confusões. Adaptacão musical da
obra de Niko..
Após a Segunda Guerra, dois ex-companheiros de exército (Bing Crosby e Danny Kaye)formam dupla de cantores-dançarinos. Em turnê pelos EUA, eles encontram ex-comandante à frente de uma hospedaria, enfrentando problemas financeiros, e resolvem ajudá-lo. A trilha sonora assinada por Irving Berlin inclu..