Uma tradicional família de classe média passa as férias de verão em Búzios, Rio de Janeiro. como um esforço coletivo de reconstruir a família e reconquistar a felicidade já perdida. Filipa (Laura Neiva), uma menina de 13 anos, tenta desesperadamente desvelar um caso amoroso entre seu pai e uma mulhe..
A bela e jovem operária Silmara (Rosanne Mulholland) é uma operária que sustenta o pai incendiário. Ela se envolve com dois mitos diferentes da música popular e, com cada um deles, vai experimentar traumáticas lições de vida...