Chegando na cidade grande, Maria da Graça (Xuxa) vai morar com a Tia Zuleika (Marilu Bueno), uma autêntica bruxa, a prima Cidinha (Julia Lemmertz), que não fica atrás, e o primo Mauricinho (Avellar, do grupo João Penca e Seus Miquinhos Amestrados), que se interessa pela prima, mas por motivos pouco ..