Georgi (Danny Kaye) é um caixeiro viajante que sobrevive vendendo um
suposto remédio milagroso nos pequenos povoados da Rússia, em meados do
século 19. Não contente em apenas vender seu elixir, ele se passa por
importante burocrata, criando muitas confusões. Adaptacão musical da
obra de Niko..
Carmilla Karustein reencarna no corpo de uma linda jovem (Yutte
Stensgaard) durante um ritual de magia negra. A vampira inicia então uma
terrível seqüência de depravação sexual entre as jovens de uma escola
para garotas. Mas, o propósito de Carmilla não param por ai. Ela precisa
se alimentar..