Após uma decepção amorosa na Inglaterra, Don Juan (Errol Flynn) é chamado de volta à Espanha para ser o instrutor de esgrima da academia real. Ao chegar, Juan encontra a bela Rainha Margareth (Viveca Lindfors) e o Rei Phillip III (Rommey Brent), este manipulado pelo perverso Duque Le Lorca (Robert D..