Sang-hwan é um polícia de rua inexperiente e honesto, mas muito desengonçado. Um verdadeiro panaca que deixa seus colegas envergonhados. Ao perseguir um marginal ele se depara com Eui-jin, hábil lutadora das artes marciais e pupila de um grupo de velhos conhecidos como os Sete Mestres, que querem tr..
Em uma cidade do Irã, um pai devoto, acreditando ter matado seu filho Ali, de 15 anos, vai para uma mesquita confessar seu crime. Dias antes, depois de uma discussão com seu pai, Ali foge para o deserto e pela primeira vez em sua vida ouve uma música. Um pastor está tocando sua flauta feita de pau-r..