Na Espanha, o rico e orgulhoso Matteo Diaz (Antonio Vilar) ama e admira sua esposa Maria Teresa (Espanita Cortez), mas ela está sempre tão ausente que Matteo procura satisfazer seus prazeres com outras mulheres. Sua mulher aceita a situação, porque ela sabe que seu marido a ama e sempre vai voltar p..
O embaixador de Carlos Magno no Oriente salva Shéhérazade que estava aprisionada na mão de um mercador do deserto. Ela é levada a Badgá, mas lá é forçada a se tornar noiva do Califa de Bagdá...