Em 1958, pouco antes da Revolução Cubana em que Fidel Castro assume o poder, um garoto vê sua vida se transformar radicalmente. Num universo cheio de figuras exóticas, ele conhece um rapaz envolvido com os revolucionários, um inventor que cria o cinema portátil e a bela americana Julia...
Chile, 1973. Gonzalo Infante (Matías Quer) e Pedro Machuca (Ariel Mateluna) são dois garotos de 11 anos que vivem em Santiago. O primeiro, numa bela casa situada num bairro de classe média. O segundo, num humilde povoado ilegal instalado a poucos metros de distância da escola. Dois mundos separados ..