Havana (Cuba), década de 50. O dono de um clube é flagrado no meio de uma transação turbulenta durante a revolução Cubana, quando o opressivo governo de Batista vai para as mãos de Fidel Castro. A entrada do governante marxista no poder faz com que o dono prefira viver em Nova York...
Após concluir o serviço militar no oriente médio o arqueólogo britânico Holly (Peter Cushing) e o amigo Leo (John Richardson), partem para palestina buscando encontrar uma lendária e misteriosa cidade de Kuma. Suas suspeitas da existência da cidade são confirmadas quando um misterioso senhor, que co..