A história se passa pelas cercanias da Vila de São Paulo, um século depois da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, onde ocorrem diversos conflitos entre índios, colonizadores, bandeirantes e jesuítas catequizadores. A partir da chegada à costa brasileira de quatro europeus: Ana (Letícia Sabate..
Nos anos 60, cinco amigos formam a banda Rio Bossa Cinco e tentam ingressar no cenário musical e sonham tocar no Carnegie Hall, o templo da música, em Nova York. Arriscando tudo, vão à Manhattan e lá encontram uma musa, filha de uma brasileira com um americano que volta com eles ao Brasil e se junta..