A Volta dos Bladebreakers - 2000

Este episódio está dividido em três temas:

A Volta dos Bladebreakers - Max e Ray se reúnem aos Bladebreakers e logo tem início a preparação para a batalha contra a Equipe Psykick. O objetivo principal do grupo é dominar o "Núcleo MG", desenvolvido por Judy com base nos dados de Magtram. O Núcleo traria uma grande vantagem para a equipe, mas ninguém consegue controlá-lo devido ao seu poder e força. Hilary não podia ficar de braços cruzados vendo a dificuldade dos pobres competidores e montou um plano básico de treinamento para eles, mas Tyson não gostou nada da idéia. Tyson se sente cada vez mais frustrado, incapaz de controlar sua Beyblade, até que Kai descobre o caminho: o plano de treinamento de Hilary. Deixando o orgulho de lado, os Bladebreakers recomeçam o treinamento básico e finalmente conseguem controlar o Núcleo MG.

Procurando Mister X - Tyson e Kenny tentam desvendar o segredo do poder do enigmático Mister X, mas não têm dados suficientes ou pistas. Enquanto isso, Max e Ray também enfrentam novos oponentes misteriosos. Assim como Tyson, Max e Ray perdem a disputa contra essas inexplicavelmente brilhantes Beyblades. Quando Kenny fica sabendo do ocorrido, começa a procurar a verdade por trás deles. Ao mesmo tempo, Tyson tenta fugir de suas obrigações escolares e, ao chegar no parque, encontra-se novamente com o misterioso Mister X. Tyson está pronto para a vingança, mas... será que tem o poder necessário?

Poderes Malignos em Preto e Branco - Tyson não pára de pensar na primeira luta de Zeo, mas segue o conselho de Kai e tenta se concentrar. Enquanto isso, os oponentes de Tyson, Jim e Kane estão ocupados treinando, quando são atacados pelo Rei e a Rainha, que os surpreendem e destroem suas Beyblades. Tyson fica furioso ao saber do ocorrido. Kane e Jim são obrigados a se retirar da competição, e então começa a batalha seguinte: o Rei e a Rainha contra Mariam e Joseph. O Rei interfere na luta de Mariam com a Rainha e a transforma em uma briga de dois contra dois. Joseph libera sua Fera Bit para ajudar Mariam, mas ela acaba perdendo, assim como Joseph, apesar de seus esforços. Tyson e os outros reconhecem a força do Rei e da Rainha, mas ficam indignados.